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关注南非包装食品零售市场分析食品包装产业

2019/05/21 来源:包头信息港

导读

关注:南非“包装食品”零售市场分析_食品包装_产业经济一、南非食品业综述南非是食品生产大国和净出口国,年产量约420亿兰特,其中出口

关注:南非“包装食品”零售市场分析_食品包装_产业经济

一、南非食品业综述

南非是食品生产大国和净出口国,年产量约420亿兰特,其中出口约占58亿兰特,约是其进口额的两倍。除大米主要从远东地区和美国进口外,南非本国生产的食品基本实现自给自足。南非在食品生产和加工等方面还享有世界的先进技术。

南非饮料业十分发达,特别是啤酒和葡萄酒的制造。世界第4大酿酒公司南非酿酒公司(SAB)基本垄断了当地的啤酒市场,其它饮料市场也被南非几家主要生产商控制,进口很少。

根据南非海关统计,南非2000年进口蔬菜产品34亿兰特;精制食品、饮料和烟草32亿兰特;活动物和动物产品14亿兰特;动物脂肪、植物油及其产品11亿兰特。

据南非海关统计,2000年南非进口食品土畜产品约12亿美元,其中中国产品仅0.5亿美元(按我海关统计),南非农业部向我提供了其主要农产品进口国别情况如下:

粮食:泰国(35%)阿根廷(15%)美国(11%)

油脂和油:马来西亚(29%)印尼(11%)巴西(8%)

棉花:津巴布委(30%)比亚(15%)中国(7%)

饮料:英国(55%)(11%)荷兰(9%)

肉类:澳大利亚(22%)巴西(22%)中国(11%)

香料和咖啡:马拉维(14%)印度尼西亚(13%)印度(12%)

烘烤原料:爱尔兰(21%)意大利(16%)英国(14%)

鱼和水产:莫桑比克(18%)台湾(15%)印度(11%)

二、南非食品市场综述

1、市场结构及消费习惯

南非的食品市场较为发达。包装食品的主要购买力来自中上等收入阶层,而低收入的阶层则主要购买面包、奶制品和油脂类等主食品。低收入家庭食品支出的36%用于购买谷类食品如玉黍面、面包和大米等食物,而较高收入家庭用于购买此类食物的花费仅占其食品支出的17%。

由于在种族隔离期间南非市场相对封闭,国际上知名品牌的食品并未进入南非市场,因此在南非食品市场上大多数种类的食品都是当地人已经习惯和接受的口味和品牌,以本国生产和销售为主,这使外国食品打入南非市场变得尤为困难。

2、市场规模

2000年南非零售食品的市场零售总额为74亿美元(2000年平均汇率:1美元:6.9兰特,下同),比1999年增长5%。自1996年以来这一市场总额保持着每年将近6%的增长。

3、主要包装食品种类

1)烘烤食品是包装食品中也是盈利丰的种类,2000年的零售额达17亿美元,其中面包类食品在销售数量中占95%。

2)奶制品是第二大类包装食品,2000年零售额超过13亿美元。由于在过去的几年里奶制品经历了诸多革新特别是包装上的改进,预计在未来的几年里该部门的市场额将会有所增长。

3)油脂类食品2000年的市场价值为8.4亿美元,其中植物油和菜籽油占有份额。

4)南非高等收入阶层对生活便利和烹饪简单化的不断增长的需求使冷藏食品成为第四大类包装食品,2000年零售额达5.8亿美元。

5)南非人口的年轻化趋势促进了糖果类甜食市场的增长,2000年销售额达5.8亿多美元。

6)2000年罐头食品的市场零售额虽有所下降,但仍达4.3亿美元,其中以鱼类罐头为主。

7)点心、干食品、调味品(汁)和佐料、冷冻食品以及成品食物的市场价值在4.1亿美元到2.3亿美元不等。除干食品外,其它食品主要为中高等收入消费者购买。

8)包装食品从金额上来说小的一类是面条。南非人对该食品尚还陌生,相比之下意大利面更受当地人欢迎。

4、南非主要食品商

南非的食品加工商是TIGERBRANDSLTD,作为南非第四大公司的NESTLESOUTHAFRICA则在谷类食品、奶制品、婴儿食品、甜食、冰淇淋和糖果等食品市场中占有主要份额。其它主要食品商有DAIRY-BELLE,CLOVERSOUTHAFRICA,PARMALAT,IRWINJOHNSON,SEAHARVEST,ROBERTSONSFOODS,NATIONALBRANDS,UNILEVERFOODS。

5、零售渠道

南非主要的食品零售连锁店包括PICK‘NPAY,SHOPRITECHECKERS和WOOLWORTHS(PTY)LTD。SHOPRITEGROUPOFCOMPANIES是南非的零售商,拥有SHOPRITE,CHECKERS,OKBAZAARS,HYPERAMA和SENTRA等若干连锁店和402个商店,占有整个零售市场的35%。

PICK‘NPAY的新鲜食品和一般商品销售额增长较快,其市场份额和营业额都在逐步增加;WOOLWORTHHOLDINGSLTD以针对中高层收入消费者为主,以销售专门为其定牌生产的食品为主,价格也相对偏高。

5、市场预测

南非家庭普遍增加了在汽油、电等服务以及赌博、国家彩票和等方面的开支,同时相应地削减了在食品方面的支出,从而限制了食品零售市场的发展,这一趋势在未来的几年里不会有太大变化,预计包装食品每年销售额的平均增长速度为2%.

二重点食品部门的发展及预测

针对中国食品的优势和特点,现对南非有潜力的重点食品种类做进一步的了解:

1、罐头食品

1)市场综述

2000年罐头食品总零售额达5.4亿美元,比1999年增长了8%。从总体来看,由于人们对新鲜食物和便利食品不断增长的需求,罐头食品市场发展速度有所减缓。

2)主要罐头种类

鱼罐头是这一市场中也是增长快的种类,2000年零售额2.6亿美元,其中沙丁鱼罐头占0.9亿美元。其低廉的价格吸引了大量低收入家庭购买。肉罐头的销售数量在过去的几年里以平均每年1%的速度减少,由于价格不菲和缺少产品革新,大多数家庭宁愿转向购买鸡肉、沙丁鱼或猪肉香肠。

3)竞争环境

LUCKYSTARPILCHARDS是非洲知名的鱼罐头品牌,占有整个鱼罐头市场的39%。TIGER(虎牌)水果和蔬菜罐头占整个同类食品市场的40%;BULL(牛牌)肉罐头占该食品市场的40%。

4)市场预测

预计在未来几年里,罐头成品和鱼罐头将在市场数量上继续增长。水果和蔬菜罐头也将有略微增长。在过去几年里一直被人们所忽视的腌牛肉市场将成为生产商下一个开发的目标。

2、冷冻食品

1)市场综述

2000年冷冻食品零售额2.9亿美元,1999-2000年间数量增长了6%。然而,由于中高收入人群越来越认识到新鲜蔬菜和肉类食品的好处,冷冻食品市场正面临着新鲜和冷藏食品的挑战。

2)主要种类

冷冻加工蔬菜以其超过0.4亿美元的零售额成为种类的冷冻食品,1994年以来该食品的生产能力增长较快,其方便食用的特点是人们普遍接受它的重要原因。冷冻土豆的零售额为0.5亿兰特,其中以冷冻土豆条为主。冷冻加工肉类、鸡肉和鱼共享16%的市场份额,其中的是冷冻猪、牛、羊肉,但冷冻加工鸡肉却因其低廉的价格成为增长快的种类。冷冻甜点和小吃的主要购买力来自中高收入家庭。未加工过的冷冻食品因较低的价格在南非更受欢迎,85%的冷冻食品都是未加工过的。

3)竞争环境

IRVINJOHNSON在冷冻食品市场中占有主要席位,其它主要食品商有TODAY’SFROZENFOOD,PILLSBURYSA,TIGERBRANDS(及其子公司SEAHARVEST)和HEINZFROZENFOOD.

4)市场预测

在未来几年中冷冻食品市场在数量上将普遍以每年1.8%的速度增长,在金额上则平均每年增长3%。尽管人们对新鲜和冷藏食品的偏爱阻碍了冷冻食品市场的发展,但如土豆、鸡肉和甜点等颇受欢迎的冷冻食品在今后几年中仍会有所增长。

3、干食品

1)主要种类

作为干食品种类的大米2000年零售额2.3亿美元,比1999年增长了17%,数量增长了8%。大米在南非尚属新兴食品部门,仅在过去5年内大米的消费才开始增长。以前当地低收入家庭以更便宜的玉米作为主要主食。意大利干面条占有干食品市场第二大份额,市场价值0.45亿美元。意大利面条在中高收入家庭中很受欢迎。

2)竞争环境

TIGERBRANDS下属公司TASTICRICE是南非大米的主要经销商,主要品牌有TASTICRICE,OLDMILLSTREAMSURPRISE,GOLDENCROWN,CRESTA和RIO。

3)市场预测

预计大米市场数量和金额分别以平均8.5%和11%的速度增长。其他种类的干食品时常也将有不同程度的增长。

4、调味品(汁)和作料

1)市场综述

2000年调味品(汁)和作料的零售额为2.9亿美元,比1999年增长了8%。从总体来看,番茄酱、沙拉酱和蛋黄酱是拉动销售增长的主要动力。

2)主要种类

腌制食品是此类食品中占有市场份额的部门,2000年零售额达0.55亿美元,其中仅腌橄榄就占20%。蛋黄酱2000年零售额为0.43亿美元,是第二大类调味品。番茄酱是南非所有中高收入家庭都比不可少的调味品,因此成为增长快的部门,发展潜力很大。

3)竞争环境

TIGERBRANDS公司的产品占有很大的市场份额,其ALLGOLD牌番茄酱在同类食品市场中占主导地位。NESTLESOUTHAFRICA公司的CROSSBLACKWELL牌蛋黄酱占同类食品市场的42%。

4)市场预测

中高收入人群对生活便利化的追求,以及低收入家庭随着收入的增加对调味食品购买力的增强预示着调味品市场在未来几年内还将以3%的速度稳步增长。

5、甜食及糖果

1)市场综述

2000年甜食市场销售数量达96,000多吨,比上年增长17%;零售额达6.1亿美元,比上年增长39.3%。巧克力、糖果和胶糖是主要的甜食种类,其中巧克力豆、散装糖果和泡泡糖尤为受欢迎。

2)竞争环境

南非BEACONSWEETSCHOCLOLATES,NESTLESA和CADBURYSCHWEPPES等公司占有着这一市场的主要份额。其猛烈的广告攻势和人们对品牌的忠诚度都增加了其它实力较弱的公司参与这一市场竞争的难度。

3)市场预测

中高收入家庭是糖果食品的主要购买力,南非人口的年轻化也将是促使该食品在未来几年里保持增长的重要原因。出于健康原因,巧克力市场的发展将受到一定影响;糖类食品会因更多竞争者的参与而更注意价格的调整,但整体市场会有所增长;胶糖市场目前只有SMITHKLINEBEECHAM公司的AQUAFRESH独领风骚,必然会迎来更多竞争者的挑战,而且有预测含糖胶糖将会逐渐被更为健康的无糖胶糖所替代。

三、我国目前对南非食品出口概况及问题

2001年我对南非的食品出口为3649万美元,其中以冷冻食品,罐头食品,干食品和调味品为主.目前在南非从事食品行业的中国企业仅上海冠生园一家,以生产大白兔奶糖为主,同时也生产其他种类的糖果并在当地市场上销售。

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